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上海证券手机产业链景气度高国产手机销量追赶苹果

发布时间:2019-08-16 19:15:41

上海证券:手机产业链景气度高 国产手机销量追赶苹果 2017-08-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

昨日上证指数下跌0.15%,深证成指上涨0.39%,上证50指数下跌0.39%,创业板指上涨1.48%,成交量比前一交易日略有下降。申万一级行业涨幅居前的是计算机上涨2.38%,传媒上涨1.62%,通信1.49%。

7月份经济数据比6月有所放缓,规模以上工业增加值同比6.4%,前值7.6%。1-7月固定资产投资累计同比8.3%,前值8.6%。社会消费零售当月同比10.4%,前值11%。这种回落和季末数据异常有关,而剔除3月、6月后,工业增加值基本稳定在6.3-6.5%。7月份数据只是比4、5月略有放缓。我们将其视为L形底部的正常波动而非向下拐点。8月房地产销售数据面临去年三四线城市销售同期基数抬升,但1-7月土地购置面积累计同比大幅回升至11.10%,比1-6月上升了2.3%,房地产开发资金来源自有资金累计同比亦逐月回升,预计在房企销售回笼资金充裕、土地购置回升以及库存去化充分的带动下,年内房地产投资不弱,对螺纹钢的需求保持平稳。环保督查和供给侧改革压制生产以及新增产能,十种有色金属产量增速从6月的6.1%下滑至7月的0%。昨日LME锌价收于3132.5元,达到2007年10月高点。后续我们认为锌和铅库存是2年来的低点,这两个品种继续有机会。

手机产业链板块只要中报销售同比增速达到50%以上,由于资本开支增加导致利润同比增速放缓的股票也可以维持60倍PETTM估值,如蓝思科技。如果仅看9月9日苹果发布会,iphone8创新点不达预期,这轮行情是否短线炒作?其实不然,这轮行情其根本原因是手机消费升级叠加创新引发的换机潮,国产手机正在全方位追赶苹果,华为mate10定于10月16日发布,从发布时间来看是要和iphone8正面竞争的态势,IDC数据显示,今年第二季度华为手机全球出货量已经超过了3850万部,市场份额占比11.3%。这一成绩也让他们排到了世界第三的位置,而苹果手机出货量为4100万部、市场份额为12%,差距已经很小。去年到今年电子上游产业经历了一轮原材料涨价,现在一部手机的物料成本已经达到150美元-200美元,只能通过发布新品提价提高毛利率,智能手机已经进入存量时代,持续创新使得用户愿意为性能、外观等支付溢价。华为闪存门事件说明供应商稳定的大规模供货能力,全球化的科学供应链管理是产品质量稳定性的关键我们继续看好全面屏、双摄像头、薄膜触控等各组件的龙头公司。

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